簡單來說，故事是這樣的︰
木葉有一個古老的家族，鞍馬。小說站
www.xsz.tw他們族中的人，擅長幻術，但由于能傳承血繼的人較少而逐漸沒落。
到了這一代，族長夫婦生了一個女兒，八雲，被發現了有血繼而被寄予厚望。
八雲，也為了族人的期盼而努力的修煉。
但是，八雲從小身體條件就不好類似月光疾風，只要修煉一會兒就會累得不行。于是，她的父母便不再讓她在忍者學校學習，而是接回家里，請來夕日紅作她的家庭教師。紅能作為鞍馬一族的大小姐的修行老師，足以見她的幻術能力有多高
夕日紅在接觸了這個女孩之後，也因為擔心她的身體情況而勸說她放棄成為忍者的目標，過正常人的生活，八雲的父母也不希望這孩子因為過分的努力而導致健康情況進一步惡化，因此贊同紅的做法，但八雲卻因此而種下怨念，yu望和報復的怪獸在心中滋生。栗子小說 m.lizi.tw
終于有一天，在又一次向父母請求成為忍者而不成之後，八雲體內的另一個自我完全掙脫了精神的枷鎖而燒毀了家里的房屋，八雲的父母葬身火海。而八雲，卻由于大腦的自我保護機制而完全的忘記了這段歷史。栗子網
www.lizi.tw她錯誤的認為，是當時在任的三代火影派人刺殺了自己的父母，而且還要刺殺自己。
由于八雲的能力的可怕，被木葉方隔離在里見丘山莊，紅作為八雲的指導老師，經常不斷的去探望八雲，但遭到的是越來越冷淡的待遇。
說到這里，就必須要提到八雲的能力。
她的能力就是，能夠支配人的五感的可怕幻術。在幻術的世界中發生的一切，都會對人體造成真的傷害，在她的畫布上畫出的，便會成為事實只要她願意。
三代曾經交待給紅一個機密任務，那就是，扼殺八雲體內的怪獸，而八雲卻因為偷听的時候斷章取義，而以為三代和紅要殺了自己而對木葉抱有敵意。
八雲的能力逐漸甦醒，終于有一天，她的恨意滲透進了畫布，差點燒毀了火影府。綱手大為震驚，而紅也明白，任務，到了必須要執行的時候了。
紅向綱手申請，給第八班換一個老師帶領，被鳴人听到，告訴了志乃、牙、雛田三人。四小隨即找到紅，激動的質問她為什麼要拋棄第八班。
因為涉及到機密任務，因此紅沒有做出回答，孩子們十分失望。
後來，鳴人發現了里見丘山莊和八雲的秘密，並在紅執行任務的時候，與三小先後趕到。
紅擊退了想要來帶走八雲的鞍馬一族的人，但卻受到了八雲的攻擊，眾小齊心協力把鳴人送入幻術的空間。鳴人不顧紅的阻撓而道出了事實真相，八雲大受打擊。
紅鼓勵八雲戰勝心魔，阻止它繼續危害人間，八雲終于在生死關頭殺死了心魔，也就是另一個自己。
紅回到第八班繼續執教，故事結束。
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